В музыкальном мире Фрэгглов все было спокойно и хорошо. Фрэгглы играли, пели, веселились, радовались и общались. Пока однажды дядя Мэтт не нашел на окраине Горы Фрэгглов небольшой лаз в "Космос" - мир людей. Он отправился на разведку, велев своему племяннику Гобо раз в неделю приходить к дыре в параллельный мир, собирая послания дяди, и называть его отныне Странствующий Мэтт. Как Гобо побороть свой страх? Как ему справиться с опасностями, ожидающими его на краю Горы Фрэгглов и на выходе в "Космос"? Только друзья смогут ему помочь...

Кадры: