Наследный принц богатого королевства Аррен теряет контроль над собой и убивает своего отца, забрав его заколдованный меч. Поняв, что сделал это не по своей воле, он в ужасе покидает дворец и начинает скитаться по миру, где принца постоянно преследует ужасная тень - его вторая, злая сущность. Аррен встречает великого мага Ястреба, который приводит его в город Хорт, где все вокруг будто сошло с ума: людей продают на базарах, скот вымирает от странных болезней, а в небе летают драконы.

Кадры: